12月26日，廈門國貿(mào)通過公開發(fā)行方式向銀行間市場合格機(jī)構(gòu)投資者成功發(fā)行總額為人民幣20億元的可續(xù)期中期票據(jù)，期限2+N年，債券票面利率為5.00%。
本期債券由中國銀行擔(dān)任牽頭主承銷商，建設(shè)銀行擔(dān)任聯(lián)席承銷商，招商銀行擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評定，我司主體及本筆債券的信用評級均為“AAA”。本期發(fā)行所得款項(xiàng)將用作補(bǔ)充集團(tuán)本部營運(yùn)資金需求。
本次債券發(fā)行恰逢市場內(nèi)外部突發(fā)事件爆發(fā)，發(fā)行期間市場情緒恐慌、流動性枯竭、資金成本高企，一周內(nèi)國內(nèi)債券市場近千億元信用債被取消發(fā)行，廈門國貿(mào)本期中票發(fā)行面臨巨大挑戰(zhàn)。在中國銀行等銀行合作伙伴的大力支持下，公司最終以2.725倍超額認(rèn)購量逆市成功發(fā)行，票面利率為同期可比口徑的最低水平，體現(xiàn)了投資人對于廈門國貿(mào)資本實(shí)力和經(jīng)營成果的一致肯定。未來一年，廈門國貿(mào)將繼續(xù)保持專業(yè)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理水平，為業(yè)務(wù)高速發(fā)展保駕護(hù)航。
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